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文字/七月

编辑/林三

3月22日,工业和信息化部在工业和信息化部网站发布通知,就《烟草专卖法律实施条例》的修改征求公众意见。意见稿的补充条款提出电子烟等新型烟草产品按照卷烟相关规定执行,这意味着电子烟等新型烟草产品将正式纳入专项法律监管。

消息一出,美股上市五芯科技股价暴跌。截至周一收盘电子烟招商,Fogcore Technology 已暴跌 47.84%。以最新市值157.660亿美元计算,雾芯科技市值一夜之间蒸发了144.60亿美元,折合人民币约940亿元。而此时距离雾芯科技上市仅两个月。

(来自富途牛牛的数据)

回顾国内电子烟产业兴起的历史,才2018年,当时王颖瞄准了“电子烟”冷门产业,着手成立深圳雾芯科技有限公司。那个时候yooz、雪加、福禄、小野等品牌还没有出现。 .

成立第一年,悦刻就取得了优异的成绩。 悦刻RELX自4月份量产以来,已生产卷烟50万支卖,590万支烟弹电子烟代理,营收1.330亿支; 2019年,悦刻的收入直接飙升至15.490亿元。截至2020年9月,悦刻收入已达22.010亿元。

品牌快速成型、线下疯狂扩张、美股上市广受欢迎。发展仅三年的雾芯科技连云港电子烟加盟,以迅猛的步伐攀上了该领域的巅峰。

2019年11月,尽管电子烟网卖禁令被大量依赖网络渠道的电子烟品牌元气发布,但当时的悦刻凭借过半线下渠道逃脱布局。他成为为数不多的幸存者和受益者之一,并成功占领了电子烟60%以上的市场。

公开资料显示,2020年前三季度,悦刻线下渠道收入同比翻番至22.010亿元; 110家授权经销商,超过4,500家专卖店铺,超过100,000家零售店首页。

(悦刻线下店)

但是当监管风暴再次袭击电子烟领域时,悦刻就没有之前不为人知的先知那么幸运了。

所谓“电子烟等新型烟草产品参照卷烟相关规定执行”,意味着未来电子烟在配额销售前也需要取得国家许可证卖。所有店铺都需要“持牌”才能经营,所以多少店铺需要申请尽可能多的烟草专卖retail许可证。

不过现在国家对烟草专卖retail牌照管控比较严格,所以悦刻数以万计的线下门店布局无疑会成为申请卖牌照销售的负担。由于缺乏牌照,线下门店的数量可能会被切断。之前大规模补贴形成的线下网络布局,也可能面临卖停售的风险。

其次,如果电子烟被归入香烟市场“专卖”的范畴,原来销售悦刻品牌电子烟的“专卖”店铺将成为多个品牌的共享店铺这允许原来卖方市场的某个品牌进入客户可以选择的买方市场。

最后,包含在专卖系统中的电子烟也将面临另一个定价和税收方面的困难。如果严格按照传统烟草的专卖制度,电子烟也需要按计划生产,供应有限,这意味着价格将失去自由定价权,面临高额税收。

来自中信证券的数据显示,传统卷烟整体税负已达到终端零售价格的62%。以五心科技的悦刻雾化烟为例,烟弹终端的零售价是34元,五心科技能拿到的毛利是5.7元,经销商可以拿到5元,零售店你可获得14元,流通链毛利占终端零售价格比例的72.6%。在目前的分销体系下,如果电子烟被重税连云港电子烟加盟,其利润空间将大打折扣。

(悦刻线下门店支持政策)

近两年,由于市场的巨大消费,电子烟行业迎来了大量的进入者。和其他品牌一样,悦刻使用补贴吸引力量加盟,为了降低开店门槛,布局更多区域。在砸掉巨额补贴的同时,也是不断增加的债务和侵蚀了盈利能力。自2019年开始线下布局以来电子烟加盟,悦刻的毛利率一直在下降。仅从2018年到2019年,毛利率上升了44.7%,下降到37.5%。

除了悬而未决的监管问题外,电子烟自身的质量和安全问题也受到了批评。在搜索平台输入“悦刻漏油”,很容易看到一群用户对“漏油”、“致癌”、“木心”的抱怨。

(网页截图)

2019年315晚会期间,央视点评还曝光了电子烟安全问题,包括悦刻。测试表明抽吸电子烟频率较高,烧焦概率较高,因此产生的有毒物质也较高。另一方面,陶瓷雾化器在加热过程中,陶瓷雾化器的材质可能会产生微粒。一旦进入人体吸,身体就会出问题。

可见埋藏在电子烟行业深处的雷霆,稍不留神就会引爆。

无论是线上禁售电子烟,还是将电子烟纳入卷烟范畴,都证明了这个风口行业的脆弱性,短期可能会迎来低迷,但长期来看,即将电子烟行业的监管风暴可能会带来新一轮的行业洗牌,一些在动荡时期迅速进入市场的品牌将被淘汰。对于悦刻 和小野,这可能不是新的。有机会打下坚实的基础。

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作者: 电子烟代理

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