共享电子烟代理,经理杂志:电子烟Manufacturer,剩下的胜利

在巅峰时期,据IT Orange数据统计,全球每34个电子烟品牌都会分享一个代工厂。我国自3月22日发布电子烟征求意见稿以来,可以看出,在整个产业链中,厂商受政策影响最小,长期来看,具有核心竞争力的厂商将是种子玩家。将来赢市场。

来源 |经理媒体下的“经理”杂志

■记者/蒋欣

在深圳,能占到全球90%产能的制造业不是电子烟厂商,也集中在沙井街。

这不是秘密。但是如果你研究电子烟制造商,你会发现几个非常有趣的地方:

第一,虽然我国是电子烟的发明地和主要生产地,但到目前为止,我国并不是电子烟的主要销售市场,而是集中在美国,日本,韩国和其他国家。

二是全球最大的电子雾化设备制造商斯摩国际(Simall International Holdings Co., Ltd.,06969.HK)在香港上市前,制造商规模较小,大部分他们是中小企业。主持人。

第三是它不同于其他制造业代工。自从电子烟诞生以来,厂商在产业链中一直都有很强的话语权,而且大多都有自己的品牌。巅峰时期电子烟代理,据IT橙色数据统计,全球每34个电子烟品牌都会分享一个代工厂。

但由于我国于今年3月22日就《关于修改中华人民共和国烟草实施条例的决定专卖法》(征求意见稿)公开征求意见(参考如《征求意见稿》),未来此发言权可能会受此影响。

第四,经过前期的野蛮成长,现有的电子烟企业很多都是由电子制造经验或纯电子行业转型而来的强大实力。

市场Layout

首先从电子烟工业链和全球市场模式说起。

从电子烟的结构来看,电子烟的产业链可以简单地分为原料及配件供应商的上游、厂商和品牌商的中游、渠道商(以前可以是分为线上线上线下,但受新政影响,线上渠道直接被禁)下游。整个产业链不是很长。这也可以从侧面解释一下,为什么快消品等市场上电子烟的更新速度和市场响应速度一样。

仅从制造商的角度来看,我国家深圳上面已经提到了90%的产能。根据前瞻产业研究院的统计,中国的电子烟企业可以分为三个梯队。如下页图所示,第一梯队由惠州吉瑞科技有限公司(简称“吉瑞科技”)和深圳市咪伟尔有限公司(简称“麦威尔”)组成。 )、深圳市艾维普思科技有限公司(简称“Avipos”)、深圳卓尔悦电子科技有限公司(简称“卓悦”))等13家公司为代表;第二梯队由深圳市赛尔美电子科技有限公司、深圳爱卓依电子科技有限公司等8家公司代表;不,第三梯队由深圳市斯宝迪电子科技有限公司等5家公司代表。

从右图可以看出,电子烟企业的注册地几乎都集中在深圳。在这一系列的公司中,很多都是国际知名的电子烟品牌商的代工厂。例如,McWell是SM国际的前身,其背后的现任股东是SM国际。 Smol International可谓是电子烟制造市场的独家公司共享电子烟代理,其客户包括日本烟、英美烟草、菲利普莫里斯国际、雷诺亚太、RELX(雾芯科技)、NJOY和VUSE, MOTI等。领先的烟草公司和顶级的独立电子雾化公司。

另外,一二线,也有不少业内人士认可的厂商。比如,吉瑞科技还计划2014年在美国上市,当时被誉为“全球最大的电子烟制造商和电子烟节目提供商”; 8.HK) 以7.50 亿元收购。至今,吉锐科技仍是电子烟厂商中不容小觑的竞争对手。例如四川中烟的功夫系列HNB(加热不燃烧)电子烟就是由其在中国烟草总公司旗下的代工。

大部分电子烟厂商都会推出自己的品牌电子烟代理,但品牌力略弱于品牌商。从最初的“低调”开始,越来越多的厂商选择上市。为什么会造成这种现象?其实这和电子烟的市场发展轨迹有关。

尽管开会,各个去资本市场的电子烟厂商经过一轮洗牌后都拥有了自己的所有权,但在过去17年的发展中,厂商仍然在行业中占据着强势地位链的话语权。

主要原因当然是厂商控制了全球电子烟产能。为什么这么多投资者更喜欢在深圳中设置工厂?国外品牌为什么不投资自己的生产线?

第一个问题,主要原因是深圳已经成为全球电子行业发展的主阵地。这里不仅产业链完备电子烟代理,而且大量电子行业的从业人员也聚集在这里。第二个问题,这是国外品牌综合考虑市场、物流、人工成本、效率等因素后的最终选择。万宝路曾推出自己的电子烟品牌,并斥资数千万在美国建立自动化生产线,但建成后并未使用。原因是生产线建成后,该产品已被市场弃用。

可以看出电子烟的全球产能最终收敛于深圳,这其实是全球经济发展背景下精细分工的结果。 电子烟与快消品的不同之处在于,其雾化器/加热器、烟弹等核心技术关键部件仍掌握在厂商手中。因此,制造商处于整个产业链中。状态。

有趣的是,电子烟市场风起的时候,很多转型或投资的企业或多或少都有电子行业的背景。看看这样一个列表:

2019年,有圈内人士曝光了美国最大雾化器品牌代工Supply Chain厂家。昆山等地,具体企业包括苏州禾硕联合科技有限公司(华硕集团旗下)、昆山丰禾盛精密机械有限公司(FHS)、惠美医疗器械(苏州)有限公司( Phillips-Medisize 中国子公司))、泰科电子(上海)有限公司(TE Con​​nectivity)、惠州威华科技有限公司、苏州卓群机电科技有限公司、深圳西盈精密科技本次供货清单上,除汇美医疗外,其余六家企业均未涉足电子行业。

政策影响

等我对国内的电子烟厂商整体有了初步的了解后,再来看看草案发布的影响征求意见。

电子烟Manufacturers 多为2B类企业,虽然有自己的品牌,但也以出口为主。因此,短期内国内征求意见稿的发布实际上对厂商库存业务影响不大。以Smol International为例。 RLX(悦刻)在其现有客户结构中增长速度最快,也是国内最大的客户市场,但不是主要客户。 2019 年,RLX 在 Smol 的国际业务中占比更高。收入在12%左右,2020年将达到20%。由于RLX获得了电子烟许可资格,政策对Simer International的影响更小。

真正的挫折主要集中在一些为品牌商生产用于国内销售,甚至为在线渠道提供代工的制造商。毕竟,在严格的政策控制下,品牌商和线上渠道商受影响最大,而且影响可能会传导到合作厂商,比如要求品牌商付款。这是否在制造商的可控风险范围内,完全取决于制造商的可控风险。由于厂家自身的生产规模和资金实力。在这种压力传导下,部分厂商肯定会提前退出市场。

从长远来看,征求意见稿的发布对电子烟制造商有利。早在2019年11月1日,国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局就发布了《关于禁止向未成年人销售电子烟的通知》共享电子烟代理,明确指出电子烟”是卷烟等传统烟草“补充品”,首先确定其合法身份;征求意见稿的发布其实就是以此为基础,进一步确立了电子烟的监管方式,以期结束之前的模糊电子产品、卷烟产品、药品等的定位带来了无序的管理状态。但是,最终监管者是工信部还是烟草专卖局尚未最终确定。仅靠政策监管,就能促进全国电子烟市场健康有序发展,厂商也能从中受益。

为什么对制造商来说是长期利益?

征求意见稿指出电子烟应该“参考卷烟法规”。按照我国对卷烟市场强监管的逻辑,从上游尼古丁、香精等原料到下游渠道都有严格的管控。未来,电子烟的整个制造过程肯定会受到类似的强监管。对于厂商来说,其核心技术集中在雾化器/加热器、烟弹等环节,主要精力也集中在技术创新和研发上。该政策的最大影响是生产是否合规,或者关键零部件是否会发布特定的行业标准。如果无法获得合法资质,或者技术不符合行业标准,电子烟厂商确实会面临大洗牌。这对于潜心研发的厂商来说绝对是一件好事。

另外,厂商未来发展的关键在于能够绑定合格的品牌商;二是争取让自己的品牌能够申请资格,拥有更多话语权,让中国市场成为新的增量市场。

申请资质不合格,只能与中国烟草公司或符合条件的中国品牌商合作市场。这是否会改变他们之前在产业链中的话语地位?或许,这就是政策棒,他们以后会处理国内市场变化的主要问题。

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作者: 电子烟代理

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